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佛山市东平资产经营有限企业关于企业年金受托服务项目招标公示

编辑:佛山中力浏览次数: 日期:2021-01-22 09:22

佛山市东平资产经营有限企业关于

企业年金受托服务项目招标公示

 

     佛山市东平资产经营有限企业企业年金受托服务项目进行公开招标,公示时间为2021年1月22日至1月28日共5个工作日。

特此说明。

                      

 佛山市东平资产经营有限企业

                                   2021年1月21日

 

附件:招标公告的全部内容

 

 

 

 

 

 

佛山市东平资产经营有限企业

采购项目招标文件

 

 

 

项目名称:企业年金受托服务项目

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

佛山市东平资产经营有限企业 编制

2021121日 



  

 

一、招标函…………………………………………………3

二、用户需求书……………………………………………5

三、投标人须知……………………………………………8

四、投标文件内容…………………………………………12

 

 


一、  

 

佛山市东平资产经营有限企业(以下简称“招标人”)就佛山市东平资产经营有限企业(包括佛山市新元资产管理有限企业)企业年金基金受托服务项目进行招标,现将相关事宜通知如下:

一、项目内容及需求:

内容:佛山市东平资产经营有限企业(包括佛山市新元资产管理有限企业)企业年金基金受托服务项目

数量: 1项

资金来源: 自筹资金

实施时间: 一个合同期为3年,详细内容请参阅招标文件“用户需求书”的相关内容。

二、合格投标人条件

1.具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人。

2.具有国家认定的企业年金受托人资格

三、投标截止时间: 2021年1月28日下午5时 (北京时间),投标人应于投标截止时间前将投标纸质文件以密封方式送达指定地址,逾期视为放弃投标。

递送地址:佛山市禅城区华远东路35号首层。  

四、开标时间: 2021年1月29日 下午4时(北京时间)

五、开标地点:佛山市禅城区华远东路35号首层会议室。

六、招标人联系方式:

招标联系人:陈先生、何先生

联系地址:佛山市禅城区华远东路35号首层     

电子邮箱: fsdp@21cn.com

联系电话:0757-83818318  

 

 

 

佛山市东平资产经营有限企业

2021年1月21日


二、用户需求书

 

一、 项目概述

按照国家及广东省企业年金相关政策规定,佛山市东平资产经营有限企业(包括佛山市新元资产管理有限企业)为了丰富员工中长期激励约束机制,将企业长远发展与员工个人利益和员工价值贡献紧密相连,提升企业凝聚力,稳定骨干队伍,为企业吸引人才、留住人才提供制度保障,同时为了享受国家税优政策,合理降低企业福利成本,解除员工养老的后顾之忧,提高员工退休后的生活水平,建立并实施企业年金制度。

根据我司的实际情况,为提升企业年金服务及收益水平,现本着公平、公开、公正的原则,通过公开招标的方式选定提供企业年金服务的受托管理人。

二、 保障对象和服务范围

1、佛山市东平资产经营有限企业(包括佛山市新元资产管理有限企业)年金目前资金规模约230万元,参加计划的职工人数约为16人(以上数据以合同签订后的实际参加人数及缴费额为准)。

2、本合同期限为自本合同生效之日起 3 年,合同届满时如遇公休日或法定节假日,则顺延至下一个工作日。

三、 项目要求

企业年金基金受托人既是企业年金基金运营的中心环节,处于核心地位,也对企业年金基金负全责,受托人必须担当审慎管理人的角色,全程监督企业年金基金的运作, 依靠完善的风险控制体系,对各管理人进行持续性监督,使年金资产在控制风险、保证安全的前提下获得合理收益。

根据《企业年金管理办法》和招标人的要求,企业年金基金受托人主要职责包括:选择、监督、更换账户管理人、托管人、投资管理人;依靠受托管理人的专业能力和经验,协助委托人制订、修订企业年金方案,制定配套制度,为招标人制定企业年金基金战略资产配置策略;根据合同对企业年金基金管理进行监督;根据合同收取企业和职工缴费,向受益人支付企业年金待遇,并在合同中约定具体的履行方式;接受委托人查询及委派会计师事务所对基金进行审计,定期向委托人提交企业年金基金管理和财务会计报告确保信息披露规范及时 确保企业年金运营和投资运作规范透明;发生重大事件时,及时向委托人和有关监管部门报告;定期向有关监管部门提交开展企业年金基金受托管理业务情况的报告;按照国家规定保存与企业年金基金管理有关的记录自合同终止之日起至少15年。

在后期服务方面,中标人应按季度、半年、年度向招标人提供企业年金基金管理报告;中标人应为招标人提供政策咨询及相关培训,并为招标人人提供详细的企业年金服务指南;中标人将协助招标人解决企业年金运营过程中存在的管理问题;在企业年金宣介方面, 受托方将组织专场宣讲会,为委托方员工详细先容企业年金的基本常识,引导委托方员工领取最优方案(个人所得税缴纳最低)的计算方式与操作指引,委托方员工熟知自由查询了解本人年金的规模和收益情况的操作。

四、 法律责任

按《中华人民共和国信托法》、《中华人民共和国合同法》和《企业年金基金管理办法》等相关规定实行。

五、 承办期限

本合同期限为自本合同生效之日起  3  年,合同期结束后进行评估,评估合格可延续下一合同期服务,否则招标人可以终止合同

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、投标人须知

 

一、招标文件

1. 招标文件的构成

1.1招标文件由下列文件以及在招标过程中发出的修正和补充文件组成:

1) 投标函

2) 用户需求书

3) 投标人须知

4) 投标文件内容

1.2投标人应认真阅读、并充分理解招标文件的全部内容(包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等)。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料,或者投标没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险,有可能导致其投标被拒绝,或被认定为无效投标或被确定为投标无效。

2. 对招标文件的澄清问题

2.1任何要求对招标文件提出澄清问题的投标人,均应在投标截止时间3日以前,通过书面形式进行递交澄清问题,但投标人须为招标人在限期前的答复留下适当的工作时间。招标人将对投标人的澄清问题进行书面形式答复(答复中不包括问题的来源),答复方式为招标文件的澄清与修改。必要时,招标人将组织召开答疑会。

2.2书面形式是指数据电文(包括电子数据交换、电报、电传、传真和电子邮件)和纸质文件等可以有形地表现所载内容的形式。当数据电文与纸质文件不一致时,除招标文件特别约定外,以数据电文为准。

2.3投标人未在规定的时间内提出招标文件澄清问题的,招标人将视其为无异议。对招标文件中描述有歧意或前后不一致的地方,招标人有权进行评判,但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

3. 招标文件的澄清与修改

3.l在投标截止时间3日以前,无论出于何种原因,招标人可主动地或在解答投标人提出的疑问时对招标文件进行澄清与修改。

3.2招标文件澄清与修改后的内容是招标文件的组成部分,将以书面形式通知所有参与招标的投标人,并对其具有约束力。当招标文件、招标文件澄清与修改内容相互矛盾时,以最后时间发出的内容为准。投标人将被视为编制投标文件时已充分考虑到上述修改。

3.3为使投标人准备投标时有充足时间对招标文件的澄清与修改部分进行研究,招标人可适当推迟投标截止时间,但应发布公告并书面通知所有参与招标的投标人。

二、投标文件的编制和数量

4.投标的语言

4.1投标人提交的投标文件以及投标人与招标人就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标人提交的支撑文件或印刷的资料可以用另一种语言,但相应内容应附有中文翻译本,在说明投标文件的修改内容时以中文翻译本为准。对中文翻译有异议的,以权威机构的译本为准。

4.2投标人应准备投标文件正本1份,副本1份(可用加盖公章的复印件),在每份投标文件上要明确注明“正本”、“副本”字样。一旦正本和副本内容有差异,以正本为准;

三、投标文件的构成

5.投标文件的构成应符合法律法规及招标文件的要求。包含但不限于以下内容:

5.1参选机构概述

5.2受托管理业绩与能力

5.3为我司提供的受托服务方案

5.4企业年金基金受托管理费报价函(附件1)

5.5机构资格证明材料(营业执照、法人机构受托资格证等)。

四、投标文件的递交

6. 投标文件的密封和标记

6.1“正本”须书面打印,“副本”可为正本的复印件。全部文件应密封于一个整体包装中,封条上应签有单位公章,封皮上写明投标机构名称。

6.2 投标文件的修改和撤回

6.3在投标截止时间之前,投标机构可以更改或撤回相关文件,但必须以书面形式提出。更改、撤回的确认书必须在递送截止期前送达招标人。更改的投标文件应按照相关要求进行编制、密封、标记和递交。

6.4在投标截止时间之后,投标人不得对其投标做任何修改。

6.5投标截止时间至投标人在投标文件中确定的投标有效期期满这段时间内,投标人不得撤销其投标。

五、评标及中标通知

7. 评标

7.1 招标人对具备实质性响应的投标文件采用综合评分法进行评标;

7.2 评标过程中,招标人有权就投标文件中含混之处向投标人提出询问或澄清要求,必要时招标人可要求投标人就澄清的问题作书面答复。该书面答复应有法定代表人或其授权代表签字及加盖公章,并作为投标文件的组成部分。但投标人对投标文件的澄清不得改变投标文件的实质内容;

7.3招标人根据投标文件的评标结果,确定中标机构, 中标机构需在5个工作日内,与招标人签订《企业年金集合计划受托管理合同》,否则,招标人将取消中标机构的中标资格,另行招标。

7.4 招标人将向入选投标人发出中标通知书,无需向落选投标人发出通知,无需说明落选原因,不退还投标文件。

 


四、投标文件内容

 

一、投标机构概述

1. 成立时间、注册资本金、股本结构、股东概况

成立时间

注册资本金

股本结构

股东概况

2、主要业务先容、组织架构

2.1主要业务先容

2.2组织架构

二、受托管理业绩与能力

1. 企业年金受托管理年限、经验和业绩。提供截至2019年12月31日,企业实际企业年金受托服务客户数、受托资产规模等(以人社部公布的数据为准)

企业年金受托资格获得时间

企业年金受托服务客户数

受托资产规模

2. 佛山地区分支机构情况(附营业执照),佛山地区企业年金受托管理经验,列举佛山当地国资企业受托管理客户名单。

3. 近五年企业年金基金受托管理投资业绩

指标

2019年

2018年

2017年

2016年

2015年

五年算术平均收益率

集合计划固收类收益率

行业平均收益率

是否高于行业平均水平

三、为我司提供的受托服务方案

1.先容本项目服务团队(包括项目负责人和专属服务人员的姓名、职业资格、从业经验等先容)

2.本项目服务内容(包括在计划建立各个阶段提供的服务内容先容)

3.先容受托服务流程,提供对应的项目进程表

四、企业年金基金受托管理费报价函(附件1)

五、企业年金基金受托人承诺书(附件2)

六、机构资格证明材料(营业执照、法人机构受托资格证等)

 

 

 

附件1:

企业年金受托管理费报价函

 

佛山市东平资产经营有限企业(包括佛山市新元资产管理有限企业)

在充分研究招标文件中所有内容后,我企业对企业年金基金受托人管理费报价如下:

一、受托管理费按照企业年金基金财产净值的     %(年费率)收取。

二、本报价有效期为发出投标文件后的12个月以内。

三、如有额外提供的其他服务项目,请列明项目名称及收费标准。

四、除招标文件中约定的收费项目外,我企业承诺在本项目受托管理合同期内不增加其他针对企业或员工的收费。

附件:企业年金集合计划受托管理合同》版本



                                      投标人(盖章):

                                      法定代表人或授权代理人:

                                            年        

 

 

附件2: 

企业年金基金受托人承诺书

 

根据佛山市东平资产经营有限企业(包括佛山市新元资产管理有限企业)企业年金基金受托人招标项目的公开招标,投标           向招标人提交投标文件正本一式1份,副本一式1。投标人慎重承诺:

1、我方已详细审查全部招标文件,包括修改文件(如有)以及全部参考资料和有关附件。

2、我方同意按照方要求提供与我方投标有关的一切数据或资料。

3、投标文件中所有数据、资料、文件、证明、陈述均是真实、准确、完整的。若有不实或者违背,我方承担由此而产生的一切责任和后果。

4、如果中标,我方将按招标文件中标通知书的要求签订受托管理合同、履行相关责任和义务。

本承诺书自签署之日起生效,在投标和担任佛山市东平资产经营有限企业(包括佛山市新元资产管理有限企业)企业年金基金受托人期间持续有效。



                                       投标人(盖章):

                                       法定代表人或授权代理人:

                                              年        


 

 

所属类别: 最新公告

该资讯的关键词为:关于,佛山市,东平,资产经营,有限企业,企业,

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